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光伏需求旺季啟動(dòng) 但仍有風(fēng)險(xiǎn)!
來(lái)源:浙江昱騰電氣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2022-01-17 05:03:53

據(jù)中銀證券研究分析,光伏需求旺季啟動(dòng)但仍有風(fēng)險(xiǎn)。

央企開(kāi)始組件集中招標(biāo),國(guó)內(nèi)需求啟動(dòng)

近日國(guó)電投2019年度批光伏電池組件設(shè)備集中招標(biāo)開(kāi)標(biāo),總招標(biāo)容量3.04GW,其中采購(gòu)容量1.78GW,儲(chǔ)備容量1.26GW。8月16日,大唐集團(tuán)啟動(dòng)批集中長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)招標(biāo),包括高效PERC單晶組件、逆變器等,需求總量940MW,其中采購(gòu)640MW,儲(chǔ)備300MW。央企集中招標(biāo)的開(kāi)始標(biāo)志著在7月份光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單確定之后,競(jìng)價(jià)項(xiàng)目即將步入實(shí)質(zhì)開(kāi)工階段,國(guó)內(nèi)大規(guī)模需求正式啟動(dòng)。

旺季來(lái)臨,Q4國(guó)內(nèi)年化需求或達(dá)70GW

上半年由于政策遲遲未落地,國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求受到一定程度的壓制。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì),上半年全國(guó)光伏新增裝機(jī)11.40GW,同比下降53%。但隨著全國(guó)競(jìng)價(jià)結(jié)果出爐,預(yù)計(jì)約有15-20GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目將于2019年內(nèi)并網(wǎng),其中大多數(shù)將于2019年四季度并網(wǎng)。疊加部分批平價(jià)示范項(xiàng)目、第三批技術(shù)領(lǐng)跑基地項(xiàng)目以及部分可再生能源示范基地項(xiàng)目等,我們預(yù)計(jì)將有超17GW光伏項(xiàng)目于2019年四季度并網(wǎng),年化需求或達(dá)70GW。

組件出口高增長(zhǎng)延續(xù),海外需求持續(xù)景氣

2018年下半年以來(lái)我國(guó)光伏組件月度出口量一直保持在3GW以上,且同比均有明顯增長(zhǎng)。2019年延續(xù)了高增長(zhǎng)的趨勢(shì),據(jù)Solarzoom統(tǒng)計(jì),1-7月我國(guó)光伏組件累計(jì)出口38.74GW,同比增長(zhǎng)86%,顯示出海外需求保持了較高的景氣度。在產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)帶來(lái)的裝機(jī)成本下降、歐盟MIP取消、平價(jià)區(qū)域擴(kuò)大等因素的助推之下,海外光伏需求有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng);目前荷蘭、烏克蘭、中東、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)需求正在有效釋放。我們預(yù)測(cè)2019年海外需求有望達(dá)到約85GW,同比增長(zhǎng)超50%;全球裝機(jī)有望達(dá)到125GW,同比增長(zhǎng)超25%,其中2019Q4需求約40GW,年化約160GW。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格筑底,后續(xù)有望迎來(lái)反彈

6月以來(lái),國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入換擋期,多晶硅料、多晶硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)的價(jià)格均有所下滑,僅單晶硅片由于供需偏緊而較為堅(jiān)挺。其中由于新增產(chǎn)能投放較集中,單晶PERC電池片跌價(jià)尤為快速和,近期已觸及部分較新產(chǎn)能的現(xiàn)金成本線。在目前較低的盈利水平下,加之面臨著大硅片、異質(zhì)結(jié)等技術(shù)和工藝方面可能的變革,我們判斷現(xiàn)有規(guī)格PERC電池片后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏將有明顯放緩,隨著Q4需求高峰的來(lái)臨,電池片價(jià)格有望迎來(lái)反彈,高品質(zhì)硅料等環(huán)節(jié)價(jià)格亦有望止跌企穩(wěn)反彈。